东京 尧远从台湾来到东京深造，梦想是成为电脑动画师。

但是苦于没有灵感，创作枯燥。

一天在大街上偶遇一个浑身散发着哀戚气息的女子，尧远对她一见倾心。

女子是年轻的画家美智子，最近正在遭逢失恋的痛楚。

而因为爱情的感染，尧远重新激发了创作的欲望，为美智子画下一张张画……

台北 阿苏彻夜不眠，组装书架。

厚重的零件让她招架不来，便找来好友阿铁。

阿铁第一次来台北，不懂中文。

本以为可以发展一夜情的他看见只是干粗活，不过善良的他也痛快地帮起忙来。

天亮了，阿苏请求他去跟前男友传个信，可是等来的回复从一句中文也不懂的阿铁嘴里说出来，已经支离破碎。

阿苏哭了。坐在阿铁的摩托车背后穿越长长的隧道时，她紧紧抱住了他。

上海云是一个爱打瞌睡的女孩子，和母亲相依为命。

自从日本美少年修平来到上海并租了他们家一间房间后，云的感情就起了变化。

她开始关注他，可是他对日本的恋人还念念不忘……