小男孩Saeng从小与大象一起长大,如同朋友一般。 但是恶人袭击了Saeng与爸爸一起居住的村庄,爸爸让Saeng逃到曼谷等待他以后再来找Saeng。 于是Saeng与大象开始了在曼谷既艰辛又幸福的生活,他认识了Biu姐姐和女孩Nuan。 他们一起在马戏团演出,赚取生活费,但美好的日子持续没几天,一群恶人想要利用Saeng跟他的大象去贩毒,不然就会杀了他们和Biu姐姐。 勇敢的Saeng会如何应对? 他还能见到爸爸吗?