民国时期，幻术门遭遇一场浩劫，水派幻术师裴静之为抢夺法宝星陨手杖大开杀戒。

最终被当时的火派掌门空空大师封印，此后空空大师带着孤儿卓非凡云游四方......

二十年后，水派余孽策反木派掌门人解救裴静之，欲意再次统领五派。

火派幻术掌门落霞飞和徒弟卓非凡、秋池与之大战。

但在此过程中，卓非凡意外得知自己的身世，发现竟和之前的浩劫有关......