德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道自幼为恶梦所困扰,以致失心发狂,病状愈演愈烈。
其癫狂行为令将军家倍感无颜,因此急欲除之而后快。
忠心耿耿的家臣角之进小心应付,安排齐道前往下级武士助次郎的家乡濑田村调养。
在行进的途中,齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。
齐道不顾助次郎的劝阻,策马扬鞭追入山中。
在一片宁静美丽的所在,他邂逅美丽的女孩阿雷。
一番打斗过后,却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开……