本季故事发生在2016至2017年，以当时的美国大选为背景。

在密歇根州的一个小镇上，艾丽·梅费尔-理查兹经营着一家餐馆。

自从特朗普上台后，艾丽抑制已久的各种恐惧症就逐渐显现。

她开始在家中受到小丑的惊吓，但警察和她的妻子艾薇都认为她的精神出了问题。

尽管艾丽在心理医师鲁迪·文森特的帮助下一直在服用药物，但她时不时的惊慌崩溃影响到了与妻儿之间的感情。

新 请的保姆温特·安德森为艾丽的儿子灌输暴力的思想，古怪的新邻居哈里森和梅多不断为艾丽制造困扰，艾丽成为了某些人的目标。

在小镇的另一边，极端右翼凯·安德森是特朗普的拥护者。

他的目标是统治世界，第一步则是成为市议会议员。

他组织了一个邪教，在镇上制造谋杀案件，一边戴上面具造成恐慌的同时一边塑造自己的形象，冠冕堂皇地为自己赢得选票。

政治背后的黑暗，是人们的恐惧之源……