故事发生在三十年代的上海。

捕探林梦山的恋人马秀秀被人发现死在上海开往日本的客轮上。

不久前，马秀秀在日本的前夫陈德发曾派人来上海，林疑此人为凶手，但此时马秀秀又活生生出现在林梦山面前，死者是谁呢？

经调查，当时装尸体的铁箱买主是外籍侨民巴德列，林亲眼见到他曾追打过一个叫李莲花的女子，根据李母描述，死者可能就是其女儿。

因上司崇洋媚外，林不得已借日本警方的力量拘捕了巴德列。

数日后，陈德发抵沪，他纠结黑恶势力阻止林梦山继续侦察。

马秀秀为救林梦山，在陈所住旅馆与其同归于尽......