达伦·山是一个学业优秀、青春阳光的高中生,他在学校人缘极好,且拥有幸福美满的家庭,因此被朋友们称为“完美先生”。
某日,一张宣传单改变了他的生活走向。
一个囊括了各种怪异事物的奇趣马戏团来到他所在的镇上,虽然父母老师禁止,不过达伦依旧和痴迷吸血鬼的好友史蒂夫偷偷前去观看。
闻所未闻的奇人怪事令两个男孩兴奋不已,而吸血鬼拉登·克雷斯利和他的剧毒蜘蛛的登场则让他们备受触动。
演出结束后,达伦偷了蜘蛛,因无法成为吸血鬼而心存愤恨的史蒂夫杀蜘蛛不成反中剧毒,危在旦夕。
为了拯救好友,达伦不得不化身半吸血鬼成为拉登的助手。
他由此开始经历一场奇幻之旅……